2020年我國獼猴桃市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

2020年我國獼猴桃市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告
原創(chuàng) 何 鵬等 中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警 2020-09-28

為做好市場信息引導和服務(wù)，促進貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司組織中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會、中國農(nóng)業(yè)大學、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關(guān)機構(gòu)的專家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司同意，中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報告》。報告觀點由署名專家負責，知識產(chǎn)權(quán)歸農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和作者共有，轉(zhuǎn)載、轉(zhuǎn)發(fā)請注明作者和來源。

（紅心獼猴桃果園參觀）

我國獼猴桃資源十分豐富，種植面積及產(chǎn)量均位居世界第一。同時，貧困地區(qū)獼猴桃栽培面積達到167.1萬畝，占全國獼猴桃總規(guī)模的46.4%，已成為助推脫貧攻堅和產(chǎn)業(yè)興旺的重要產(chǎn)業(yè)之一。為摸清獼猴桃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和存在問題，把握獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會組織四川省農(nóng)科院信息農(nóng)經(jīng)所等單位成立專題研究組，先后深入貴州、四川、陜西等獼猴桃主產(chǎn)區(qū)，對獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行調(diào)查分析。2013-2019年，獼猴桃種植規(guī)?？焖僭黾?、單產(chǎn)水平持續(xù)提升，但產(chǎn)地收購價逐年降低，種植戶產(chǎn)業(yè)收入不斷下降；獼猴桃消費方式仍以鮮食為主，人們對高端化、多元化的獼猴桃產(chǎn)品需求逐步增加，我國獼猴桃人均消費量超過國際平均水平；預(yù)計未來3~5年，我國獼猴桃面積增速將放緩，隨著前期擴張的獼猴桃陸續(xù)進入豐產(chǎn)期，產(chǎn)量仍有提升空間；我國獼猴桃人均消費量將與發(fā)達國家基本持平；隨著自主研發(fā)的獼猴桃新品種在國外注冊品種權(quán)并授權(quán)國外商業(yè)化種植，有望打破被新西蘭壟斷的國際貿(mào)易市場格局，獼猴桃出口量將會有大幅提升。

（紅心獼猴桃價格是由哪些因素決定的）

一、獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）生產(chǎn)
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。我國獼猴桃產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展、緩慢增長、高速發(fā)展四個階段。2018年，全國獼猴桃種植面積360萬畝，占全球獼猴桃種植面積的72%；總產(chǎn)量255萬噸，占全球獼猴桃產(chǎn)量的55%，我國獼猴桃種植面積是意大利的6.8倍、新西蘭的13.9倍。隨著科技進步與管理水平的提升，十年間我國獼猴桃單產(chǎn)水平提升近一倍，達到1.1噸/畝。

2、形成五大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。2019年，獼猴桃種植面積較大省份依次為陜西、四川、貴州、湖南、河南、湖北。根據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚度，國內(nèi)獼猴桃可劃分為五大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)：一是陜西秦嶺北麓山區(qū)；二是四川大巴山南麓山區(qū)及龍門山區(qū)；三是湖南省西部和湖北省西南部武陵山區(qū)；四是貴州苗嶺烏蒙山區(qū)；五是河南的伏牛山、桐柏山等大別山區(qū)，五大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模占全國獼猴桃總規(guī)模的82.3%。江西、福建、浙江、廣東等地也有零星小規(guī)模分布。

獼猴桃苗

3、主栽品種多樣化。20世紀80年代，從新西蘭引進的‘海沃德’栽培比重占我國獼猴桃總面積的80%-90%。隨著獼猴桃育種技術(shù)的不斷創(chuàng)新，先后選育出‘金魁’‘紅陽’‘秦美’‘貴長’等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種并成功推廣，重塑了國際獼猴桃市場格局。目前，我國獼猴桃主栽品種近20個，綠肉、紅肉、黃肉獼猴桃所占比重分別為75%、11%、14%。

（紅心獼猴桃價格多少錢一斤）

（二）消費
1、消費總量穩(wěn)步增長。近年來，獼猴桃表觀消費量逐年提升，由2014年的209萬噸增加到2018年的266萬噸，位居水果消費量第六。從20世紀九十年代的人均80克到2014年人均1.4千克，再到2018年的人均1.9千克，我國獼猴桃人均表觀消費量快速提升，目前已經(jīng)接近發(fā)達國家消費水平（法國人均消費量約2.8千克）。
圖1 1997-2018年國內(nèi)外獼猴桃人均消費量

（我國獼猴桃人均消費量）

2、消費多元化、品牌化、網(wǎng)絡(luò)化。近年來，消費者對黃肉、紅肉等多元化品種的需求量增加，綠肉獼猴桃銷售額占比逐年下降?！凹盐帧薄坝迫弧薄瓣柟馕兜馈薄笆硕创濉薄耙令D”“齊峰”等眾多國內(nèi)知名品牌受到消費者青睞?！?span id="ush8yzp" class='wp_keywordlink'>周至獼猴桃”“眉縣獼猴桃”“都江堰獼猴桃”等地標產(chǎn)品的影響力不斷提升。網(wǎng)絡(luò)銷售逐漸成為主流趨勢，消費者利用京東、淘寶、拼多多等知名電商平臺，微信、微博等微商平臺，抖音、火山小視頻等直播平臺選購不同種類的獼猴桃。

(貴州修文獼猴桃）

（三）加工
目前，全國有低溫冷庫5000多座，年貯藏能力超100萬噸，占年產(chǎn)量的40%；隨著冷藏庫、冷鏈物流運輸車等采后商品化處理基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，以分選、包裝、冷藏為主的鮮果初級加工水平不斷提升，大幅提高了果品采后保鮮能力。隨著獼猴桃加工產(chǎn)品研發(fā)力度不斷加大，我國獼猴桃精深加工量逐年增加，由2014年的4.3萬噸，增加到2018年的11.7萬噸。開發(fā)出獼猴桃果酒、獼猴桃果脯、獼猴桃果糕、果籽餅干等系列精加工產(chǎn)品。

（本文配圖為獼猴桃酒）

（四）進出口
1、進口量較大，進口區(qū)域較為集中。2010-2019年，我國獼猴桃進口量快速增長，進口量額年均增長率分別為15.7%、28.8%。2019年我國獼猴桃進口總量達12.3萬噸，進口額4.36億美元。從新西蘭、智利、意大利、希臘、法國5個國家的獼猴桃進口量占我國進口總量的99%以上。

圖2 2010-2019年我國獼猴桃進口量和進口額
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、FAO
2、出口量較少，國際市場份額低。我國獼猴桃出口量相對較少，但總體穩(wěn)步增長。2010-2019年，我國獼猴桃出口量額年均增長率分別為17.6%、20.1%。2019年，我國獼猴桃出口量8800噸，出口額1330萬美元，主要出口國以俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、馬來西亞等為主，占我國出口總量的84.2%。中國獼猴桃國際市場占有率由2000年的0.03%上升至2018年的0.33%，年平均增長率為0.17%，但占有率仍然遠低于新西蘭的40.19%和意大利的25.33%。

圖3 2010-2019年我國獼猴桃出口量和出口額
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、FAO

（五）市場價格
隨著獼猴桃種植面積快速擴張，產(chǎn)品總量和結(jié)構(gòu)性過剩，主產(chǎn)區(qū)獼猴桃收購價格大幅下跌。2014年，國內(nèi)綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購價每公斤分別為5.4元、8.6元、12.9元，到2019年，綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購價每公斤分別下跌至3.2元、3.8元、6.4元，跌幅分別為40.7%、55.6%、50.6%。我國獼猴桃市場批發(fā)價也呈現(xiàn)波動下滑，2019年10月，全國批發(fā)市場獼猴桃批發(fā)均價每公斤7.47元，較2018年、2017年同期分別下跌8%和12%。

（市場獼猴桃批發(fā)均價）

圖4 2014-2019年獼猴桃主產(chǎn)區(qū)收購價格（元/千克）
（六）成本收益
1、利潤空間不斷壓縮。隨著我國人力成本增加，勞動力供應(yīng)緊張，加之物流、包裝成本上漲，獼猴桃生產(chǎn)成本持續(xù)上行。2019年，綠肉、黃肉、紅肉獼猴桃田間收購價較2014年分別下降40.7%、55.6%、50.6%。在不考慮人工及地租成本前提下，獼猴桃種植利潤為每畝3500-4000元，但完全核算成本情況下，獼猴桃種植已經(jīng)出現(xiàn)虧損。

（獼猴桃生產(chǎn)成本）

2、其他獼猴桃主產(chǎn)國收益相對穩(wěn)定。2018-2019年，新西蘭佳沛集團獼猴桃綠果平均收益從每畝1.8萬元增長到1.9萬元，而SunGold金果的平均收益從每畝3.3萬元增長到4萬元[3]。2018年，法國與意大利獼猴桃的平均收益均超過了每畝1萬元。從品種收益角度分析，歐洲國家綠肉、黃肉、紅肉品種的平均回報率分別為每公斤5.1元、11.3元、15.4元，有機產(chǎn)品價格可高出50%以上。

二、獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
（一）面積增速將放緩，近期產(chǎn)量仍將增加。在連續(xù)多年的效益驅(qū)動及政策扶持下，我國獼猴桃種植面積多年持續(xù)快速增長，部分地區(qū)常規(guī)獼猴桃品種已經(jīng)出現(xiàn)供過于求。預(yù)計未來5年，我國獼猴桃面積增速將放緩，由于前期擴張的獼猴桃果園陸續(xù)進入豐產(chǎn)期，預(yù)計產(chǎn)量將以每年6%-8%的速度持續(xù)增長。

（獼猴桃果園陸續(xù)進入豐產(chǎn)期）

（二）消費需求穩(wěn)步增長，需求呈現(xiàn)多元化。預(yù)計到2025年，我國獼猴桃人均消費量將達到2.2千克，人們不再滿足于單一口味的獼猴桃產(chǎn)品，而對高端化、多元化的獼猴桃產(chǎn)品需求逐步增加。
（三）國際貿(mào)易競爭力增強，出口提升空間大。隨著國際合作加強，獼猴桃新品種在國外注冊品種權(quán)并授權(quán)國外商業(yè)化種植，以及在“一帶一路”倡議帶動下，我國獼猴桃貿(mào)易環(huán)境將逐步改善，未來獼猴桃出口量有望大幅提升。

（紅心獼猴桃批發(fā)團購）

三、產(chǎn)業(yè)扶貧情況
（一）總體情況
我國很多貧困地區(qū)將獼猴桃產(chǎn)業(yè)作為當?shù)孛撠毠缘闹еa(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2017年全國貧困縣（市州）栽培面積達到167.1萬畝，產(chǎn)值達到99億元，占全國獼猴桃總規(guī)模的46.4%，獼猴桃產(chǎn)業(yè)對貧困地區(qū)農(nóng)民增收起到積極作用。

（獼猴桃規(guī)模）

（二）經(jīng)驗做法
一是科學規(guī)劃，出臺招商引資優(yōu)惠政策，推動獼猴桃產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工物流集群化發(fā)展，建設(shè)獼猴桃專用有機肥生產(chǎn)廠、獼猴桃精深加工中心及冷鏈物流園區(qū)。二是出臺支持新型主體培育、投入創(chuàng)新、用地、金融服務(wù)、科技創(chuàng)新、人才支撐、品牌創(chuàng)建等各類政策，形成系統(tǒng)化政策支持體系。三是設(shè)立獼猴桃產(chǎn)業(yè)貸款基金，采取公司擔保、財政貼息等方式撬動金融企業(yè)發(fā)放小額貸款，探索建立“土地銀行”和土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)風險基金，創(chuàng)新“經(jīng)營權(quán)抵押貸款+扶貧再貸款”“小額貸款+農(nóng)村保險”“債貸結(jié)合+拼盤整合”模式。四是實施“訂單+保單”雙單保險，化解經(jīng)營風險機制。

（紅心獼猴桃品嘗）

（三）典型案例分析
四川省蒼溪縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)。采用“貧困戶+專合社+基地+公司”的模式發(fā)展產(chǎn)業(yè)，合作社社員以貧困戶為主，社員以承包土地作價入股，70%劃入有土地的農(nóng)戶，20%劃入合作社集體股，10%化為全村貧困戶股本，貧困戶股本由村集體掌握分配，形成的集體經(jīng)濟收入按4:3:3的模式分紅。貧困戶利益實現(xiàn)四重保障：①土地作價入股的資產(chǎn)分配；②優(yōu)先務(wù)工所得的酬勞；③集體股權(quán)盈余分配；④10%的貧困戶專項股權(quán)分配。2018年，全縣建成生態(tài)庭院戶7.5萬戶、11萬畝，已有90%以上的建檔立卡貧困戶種植1畝以上的紅心獼猴桃。全縣1.8萬戶建檔立卡貧困戶共種植獼猴桃3.2萬畝，2016年帶動貧困戶人均增收2460元，減貧人口達2.4萬人。

(貴州修文獼猴桃）

貴州省修文縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)。為延長獼猴桃產(chǎn)業(yè)鏈，修文縣培育了多家精深加工企業(yè)，從事獼猴桃深加工產(chǎn)品的研發(fā)和市場銷售，研發(fā)上市果汁、果醋、果干、脆片等產(chǎn)品。先后出臺《貴陽市都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《修文縣推進獼猴桃產(chǎn)業(yè)“三化”發(fā)展工作方案》《關(guān)于加快修文獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，搭建了政府支持三農(nóng)融資及多層級多元化農(nóng)業(yè)擔保體系。建立三級電商服務(wù)中心，開設(shè)電商、微商店鋪，實施“五統(tǒng)一”模式拓展銷售市場，在全國各地建立銷售點和體驗店，形成了較為完善的營銷體系。

四、存在問題與挑戰(zhàn)
（一）盲目擴張導致生產(chǎn)風險增加。紅心獼猴桃對產(chǎn)地環(huán)境要求相對嚴苛，對早春晚霜凍害、夏季高溫灼傷、秋季早霜凍害、冬季凍害等氣候條件異常敏感。由于缺乏科學合理的生產(chǎn)區(qū)劃與發(fā)展規(guī)劃，種植戶在非最佳適生區(qū)盲目種植、對生態(tài)適宜性考慮不足，造成建園成活率低、病蟲害發(fā)生嚴重、產(chǎn)品質(zhì)量低等問題。
（二）科技研發(fā)推廣與生產(chǎn)脫節(jié)。長期以來，我國獼猴桃科技研發(fā)與實際生產(chǎn)結(jié)合程度不緊密，我國自主研發(fā)并審定的品種或品系120余個，但實際主栽品種不到20個。良種研發(fā)推廣和生產(chǎn)管理技術(shù)脫節(jié)導致我國獼猴桃畝產(chǎn)水平僅1.1噸，與新西蘭2.3噸、意大利1.5噸畝產(chǎn)有較大差距。

(貴州遵義獼猴桃價格多少錢一斤）

（三）基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善。紅心獼猴桃產(chǎn)業(yè)因前期生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入較大，給生產(chǎn)者帶來較大的壓力，加工流通環(huán)節(jié)技術(shù)應(yīng)用與基礎(chǔ)配套更為薄弱，即使主產(chǎn)區(qū)冷藏庫和商品化處理車間也配套不足，導致采后和貯藏的損失率大。

（貴州遵義高山黃肉獼猴桃花粉授粉）
（四）低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭。我國作為全球最大的獼猴桃產(chǎn)地，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上，但2019年中國獼猴桃出口只有0.88萬噸，進口量卻高達12.3萬噸，巨大的貿(mào)易逆差表明我國的獼猴桃在貿(mào)易中處于絕對劣勢。一方面，由于高端優(yōu)質(zhì)果品比例較小，質(zhì)量整齊度差，與國外70%—80%的優(yōu)質(zhì)果率相差較遠。另一方面，盡管近年來全國涌現(xiàn)出“佳沃”“悠然”“陽光味道”等眾多品牌，但國際影響力較弱。

（陽光味道獼猴桃進口的包裝分揀線）

五、政策措施建議

（一）加強規(guī)劃引領(lǐng)。加強對現(xiàn)有栽培品種和新選育品種開展系統(tǒng)區(qū)域試驗及適種區(qū)評價，確定最佳適宜區(qū)，不盲目擴大生產(chǎn)。加快開展獼猴桃產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃編制工作，在區(qū)分優(yōu)生區(qū)、適生區(qū)、次生區(qū)的基礎(chǔ)上，注重整合和優(yōu)化配置支持獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技政策、財政政策、信貸政策、保險政策，引導技術(shù)、資本、人才等要素向優(yōu)勢區(qū)聚集。
（二）加強科技創(chuàng)新與推廣。一是加強開發(fā)新品種的選育和推廣。二是圍繞高抗病害或多抗逆性的鮮食品種或砧木品種，建立適宜的栽培管理技術(shù)和貯藏加工技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。三是加強潰瘍病、軟腐病、黑斑病等病害防治技術(shù)研究與應(yīng)用，加強采后冰溫貯藏、氣調(diào)貯藏和化學貯藏技術(shù)研究與應(yīng)用。
（三）加強基礎(chǔ)設(shè)施投入。增加中央和地方財政獎補資金，加強良繁基地工廠化設(shè)施、產(chǎn)地冷庫、冷藏車等冷鏈設(shè)施裝備投入，支持企業(yè)開展有機認證、CGAP/GGAP認證、出口備案基地建設(shè)。完善下鄉(xiāng)物流配送車規(guī)范化運營機制推動縣域配送車資源共享。搭建縣域物流配送信息和車輛資源共享平臺，鼓勵物流配送企業(yè)共享車輛、集中配送。

（黃肉獼猴桃選果）

（四）加強獼猴桃品質(zhì)監(jiān)管。隨著電商、微商異軍突起，不正當使用保鮮劑等質(zhì)量和安全問題層出不窮，嚴重影響了區(qū)域品牌的信譽度，可率先啟動研究實施財政資金支持的“獼猴桃標準化”項目，鼓勵政府聯(lián)合大型電商平臺企業(yè)共同推進獼猴桃電子商務(wù)標準化進程。支持地方政府聯(lián)合大型電商平臺共同打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌。按照“少數(shù)精英網(wǎng)商+多數(shù)種養(yǎng)能手”的要求，合理配置縣域內(nèi)網(wǎng)商和生產(chǎn)者資源，避免眾多同質(zhì)化網(wǎng)店惡性競爭。

（獼猴桃電商份額）

（五）積極拓展國內(nèi)外市場。結(jié)合跨境電商交易平臺建設(shè)，主動融入“一帶一路”，積極拓展新馬泰等東南亞市場、俄羅斯及歐洲市場。支持培育與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)緊密的合作經(jīng)濟組織，借鑒新西蘭獼猴桃產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗，構(gòu)建“公司＋科研機構(gòu)＋協(xié)會＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化組織模式，充分利用國內(nèi)外市場資源和信息，促進產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外銜接。
報告撰寫人：
何鵬 四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟研究所所長 研究員
劉強 四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟研究所 副研究員
郭耀輝 四川省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息與農(nóng)村經(jīng)濟研究所 農(nóng)藝師

來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站

（獼猴桃雄花）